Мужчина и мальчик пересекли моря и океаны, чтобы добраться до новой земли. Здесь каждый из них получил имя и возраст, а ещё место в лагере, расположенном в пустыни, на время изучения испанского, языка их новой родины. Уже как Саймон и Дэвид они продолжают свой путь в центр для новых эммигрантов в городе Новилла, в котором очень вежливые чиновники не слишком спешат помогать вновь прибывшим.

Саймон находит работу на погрузке зерна на корабли. Эта тяжёлая изнурительная и незнакомая работа, но постепенно он сближается с портовыми грузчиками, которые во время перерывов ведут философские беседы о достоинстве труда, и становится частью их компании.

Теперь Саймон предстоит ещё одно важное дело — он должен найти новую мать для мальчика. Хотя как и все, кто переехал в другую страну он постарался забыть всё, что было в прошлом, ему кажется, что он узнает её, как только увидит. И действительно, когда Саймон во время прогулки с мальчиком загородом встречает взгляд одной женщины, у него возникает уверенность, что это та, кого он искал.

Новая мама Дэвида понимает, что он — выдающийся ребёнок с развитым воображением, полный необычных идей о мире. Но администрация школы, в которой он учится, расценивает его необычность как бунтарство и пытается отправить Саймона в спецшколу. И теперь его родителям необходимо защитить своего сына.