Перед человечеством встает серьезная проблема — Великое Древо Времен или, как его еще называют, Дендроконтинуум, готовится к глобальным переменам, одним из которых должно стать освобождение звездных систем от человечества. Как спасти весь род людской догадывается Клим Мальгин — оператор реальностей и немножко маг, много лет назад загадочно исчезнувший среди времен и миров.