Гоблин, мечтающий превратиться в дракона, вместе с отрядом нечисти отправляется грабить замок волшебника, уехавшего в отпуск. В процессе похода мерзкое существо осознаёт себя как личность, тварь Божью, способную к нравственному совершенствованию. Изменения, произошедшие в душе Гоблина, приводят к самым неожиданным последствиям.
Эта история не только о гоблине, но и о троллях, виях, гремлинах и другой нечисти, обращающейся в христианство, как мытари и грешники. Действие происходит в сказочной стране Гаутамии (названной в честь великого Будды-Гаутамы), которой только-только достигло Благовестие. До этого её рядовые жители жили по принципу «ничего на самом деле нет, а если ничего нет, то и нравственности нет, следовательно можно делать всё, что хочешь», а правящая верхушка фарисеев-эльфов презирала свой народ. Но вот жители начинают исповедовать Христа, и эльфы изо всех сил борются с «галилейской ересью»…