Карандаш и Самоделкин отправляются на остров самых невероятных растений на земле. Кроме Шоколадных, Мохнатых, Колбасных и Сырных деревьев, маленькие волшебники встречаются с бабочками, которые грызут камни, и с жуками, которые целый день стоят на голове. Вслед за маленькими волшебниками на острове оказываются пират Буль-Буль и шпион Дырка, которые охотятся за самым удивительным цветком в мире - Бородатой Орхидеей. Но не так просто заполучить этот цветок, потому что его охраняет коварный и могущественный злодей - Повелитель Растений и его верный помощник попугай Кутя-Плютя