Приближаются выборы губернатора штата и если в республиканской партии определились с кандидатом, то демократам только предстоит выбрать. Среди кандидатов - пожилой сенатор, окружной прокурор и судья. И здесь разворачивается борьба, где все методы хороши, от интриг до обычного подкупа.

Действующие лица и исполнители:

От автора - Юрий Каюров
Алекс Саймон, сенатор - Леонид Марков
Гофман, судья - Всеволод Якут
Дэн Каллаган, окружной прокурор - Олег Табаков
Мэтт Кинан, редактор газеты - Всеволод Ларионов
Бирс, полицейский - Виктор Сергачёв
Маркер, адвокат - Лев Любецкий
Телеведущий - Алексей Борзунов
Стимсон, репортёр - Рогволд Суховерко