Сергей Павлович Никитин, молодой ученый, проводит раскопки на кладбище динозавров на юге СССР. В конце экспедиции происходит необычное явление: многие люди видят призрак динозавра в маленькой горной долине с озерком окаменевшей смолы. Сергей узнает, что это редкий фотографический эффект местности и начинает искать способы получить подобные изображения искусственно.